1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится в одночасье — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его ждет опасное противоборство со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.